Über Uns

Über Uns

Unsere Kernkompetenzen

 

Seit 1991 haben sich folgende Spezialisierungen unserer Beratung herauskristallisiert, in welchen wir unsere  Mandanten hauptsächlich unterstützen.

 

Den unabhängigen Finanz und Ver­sicherungs­makler zeichnet in erster Linie eines aus: Unabhängigkeit.
Im Gegensatz zu Versicherungsvertretern, gebundenen Vermittlern oder Mehrfachagenten ist er von keiner Bank,Versicherungsgesellschaft oder Produktanbieter abhängig.
Er arbeitet alleine im Auftrag des Kunden – in Ihrem Auftrag!

Die Arbeit des Finanz und Ver­sicherungs­maklers geht weit über Produktvermittlung und -verkauf hinaus. Er steht seinen Kunden als Experte mit Fachkompetenz, Erfahrung und Engagement zur Seite. Er ist Ihr Berater und Vertrauter in allen Fragen zu Finanzen und Versicherungen für Alltag und Beruf.

Privates Finanzmanagement (Financial Engeneering)

   – Steuerreduktion

   – Kapitalanlagemanagement

   – Vorsorgeregelung

   – Versicherungsoptimierung

   – Portfolio-Analyse

   – Finanzmanagement

   – Bilanzanalyse

   – Personalberatung

   – Geschäftsfeldplanung

Unser Unternehmen ….. in Zahlen

Mehr als 4.500 Mandanten

Über 330 Millionen Euro operativer Umsatz in Kapitalanlagen

Über 60 Millionen Euro Steuererstattungen für unsere Mandanten

Mit Sicherheit entspannter Leben – doch was ist sicher?

Wenn Menschen gefragt werden was sie glücklich macht, sind es meistens Dinge wie Familie, Freunde, Gesundheit, nicht arbeitslos zu sein und keine großen finanziellen Sorgen haben zu müssen. Zusammengenommen ist es also ein Gefühl der Verlässlichkeit und Sicherheit, dass die meisten Menschen glücklich macht. Leicht können Sorgen dieses Gefühl der Sicherheit aber umkehren – Unsicherheiten entstehen. Wie sieht es mit meiner Gesundheit im Alter aus? Was ist wenn ich meinen Job verliere? Wie bleibe ich auch im Schadensfall finanziell abgesichert? 

Auch wenn bei diesen Fragen aufkommende Sorgen im ersten Moment verständlich sind, gibt es dafür keinen Grund. Auf all diese Fragen gibt es Antworten von Profis, die Ihnen diese Sorgen nehmen können – mit Sicherheit! Vertrauen Sie auf den Erfahrungsschatz und das Know-how von Ihrem Finanz- und Versicherungsmakler. 

Aber welche Versicherungen & Finanzprodukte sind eigentlich wirklich wichtig und welche davon sind gut?

Der Markt für Versicherungs- und Finanzprodukte ist mittlerweile zu einem schwer zu durchschauenden Konglomerat aus aggressiven Werbebotschaften, sich widersprechender Testberichte sowie schwer verständlicher Vertragsformulierungen geworden. Als Verbraucher, der sich nicht tagtäglich mit dieser Thematik auseinandersetzt, fällt es schwer hier individuell passende und vertrauenswürdige Angebote herauszufiltern. Aufgeben sollte aber keine Alternative sein, denn nur mit den richtigen Anlagestrategie lässt sich das Gefühl einer guten Absicherung herstellen. 

Zum Glück können Sie sich in solchen Situationen voll und ganz auf uns, Ihren unabhängigen Finanz- und Ver­sicherungs­makler aus Wendelstein verlassen. Auf Wunsch beraten wir Sie in persönlichen und vertrauensvollen Gesprächen, welche Produkte zu Ihren ganz individuellen Lebensumständen passen. Als unabhängige Finanz & Ver­sicherungs­makler stehen wir immer auf Ihrer Seite und sind erst zufrieden, wenn Sie sich sicher fühlen – ganz sicher!